Oferta asset management dla instytucji

Od listopada 2004 oferujemy naszym klientom usługę asset management tj. usługę zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych (dawniej usługę zarządzania cudzym pakietem papierów wartościowych na zlecenie).

1. Na czym polega usługa asset management?

Asset management to usługa profesjonalnego inwestowania aktywów Klienta na rynku kapitałowym. W ramach tej usługi Klient upoważnia Union Investment TFI do zarządzania środkami pieniężnymi oraz instrumentami finansowymi, znajdującymi się na jego rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnym. Oznacza to, że bieżące decyzje inwestycyjne podejmowane są przez profesjonalnego zarządzającego.

Zarządzanie takim portfelem jest za każdym razem dostosowywane do indywidualnych potrzeb Klienta. Oferta przeznaczona jest dla osób, które chciałyby mieć portfele o większej elastyczności niż np. portfele funduszy, które składałyby się wyłącznie z jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych. Decyzje inwestycyjne oraz struktura portfela są zgodne z preferencją Klienta, dotyczącą oczekiwanej stopy zwrotu oraz akceptowanego ryzyka.

2. Jakie są zalety portfela inwestycyjnego?

3. Typy strategii zarządzania
STRATEGIE STANDARDOWE Wartość pakietu: od 2 mln PLN	STRATEGIA PAPIERÓW DŁUŻNYCH Strategiczna alokacja: 100 % aktywów inwestowanych w papiery dłużne. Benchmark portfela: EFFAS 1-5. Profil inwestora: Strategia korzystna dla inwestorów o niskiej akceptacji ryzyka, dla których głównym celem jest zachowanie kapitału - nawet kosztem mniejszego dochodu.
	STRATEGIA STABILNEGO WZROSTU Strategiczna alokacja: 30 % aktywów inwestowanych w akcje notowane na GPW*, a 70 % w deminowane w złotych dłużne papiery wartościowe Benchmark portfela: 30 % WIG, 70% EFFAS 1-3. Profil inwestora: Strategia przeznaczona dla inwestorów, dopuszczających niewielkie ryzyko inwestycyjne, których priorytetem jest utrzymanie kapitału w średnim horyzoncie czasowym.
	STRATEGIA ZRÓWNOWAŻONA Strategiczna alokacja: 50 % aktywów inwestowanych w akcje notowane na GPW* i 50 % w denominowane w złotych dłużne papiery wartościowe. Benchmark portfela: 50 % WIG, 50% EFFAS 1-3. Profil inwestora: Strategia korzystna dla inwestorów skłonnych do inwestowania w akcje, akceptujących zmienność wartości portfela na niskim poziomie w długim horyzoncie czasowym.
	STRATEGIA AKCJI Strategiczna alokacja: 100 % aktywów inwestowanych w akcje notowane na GPW*. Benchmark portfela: WIG. Profil inwestora: Strategia przeznaczona przede wszystkim dla inwestorów o wysokim poziomie akceptacji ryzyka, zainteresowanych wzrostem wartości aktywów wyłącznie w długim horyzoncie czasowym.
STRATEGIA INDYWIDUALNA Wartość pakietu inwestycyjnego: od 10 mln PLN	Strategia zarządzania środkami Klienta ustalana jest na podstawie indywidualnej oceny jego preferencji, poziomu akceptacji ryzyka inwestycyjngo oraz oczekiwań co do wysokości zysku.

Jeśli chcecie Państwo zasięgnąć bardziej szczegółowych informacji o naszej ofercie asset management, prosimy o kontakt pod numerem (0-prefix-22) 449 04 92 lub (22) 449 04 97 (od poniedziałku do piątku, od 8:30 do 17:00) lub pod mailem: instytucje@union-investment.pl.

Zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem Zarządzania Portfelami i Prospektem Informacyjnym.

WAŻNA INFORMACJA!

Powyższe informacje zostały umieszczone w celu reklamy i promocji usługi zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lubi więcej instrumentów finansowych świadczonej przez Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Informacje te nie stanowią oferty zawarcia Umowy o zarządzanie cudzym pakietem instrumentów finansowych na zlecenie przez Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Z każdą strategią inwestycyjną związane są określone czynniki ryzyka, wskazane w Umowie o zarządzanie cudzym pakietem instrumentów finansowych na zlecenie przez Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. oraz w Prospekcie informacyjnym świadczenia usług zarządzania portfelem instrumentów finansowych przez Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. uzyskało zezwolenie Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (obecnie: Komisja Nadzoru Finansowego) na rozszerzenie przedmiotu działalności o zarządzanie cudzym pakietem papierów wartościowych na zlecenie (obecnie: działalność polegająca na zarządzaniu portfelami, w skład których wchodzi jeden lubi więcej instrumentów finansowych). Komisja Nadzoru Finansowego nie jest organem, który zatwierdził lub zaaprobował zasady świadczenia usługi.

* GPW oznacza Giełdę Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie

Ostatnia zmiana na tej stronie 26.08.2010